Aristócratas del dividendo ¿Quiénes son? ¿Cómo invertir en ellos?

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Cuando un inversionista coloca su dinero en una empresa, lo hace con la expectativa de recuperar su inversión en el futuro, junto con una ganancia adicional. Una manera directa en la que las empresas devuelven dinero a sus accionistas es a través de la distribución de dividendos.

El pago de un dividendo implica la entrega de una suma de dinero, proveniente de las ganancias, aprobada por la dirección de la empresa y destinada a los accionistas. Es una de las principales formas en que las empresas recompensan a sus inversionistas. No obstante, no todas las empresas distribuyen dividendos, y algunas lo hacen de manera irregular a lo largo del tiempo.

Si eres un inversor interesado en generar ingresos pasivos, es probable que hayas escuchado acerca de los Aristócratas del Dividendo. En este artículo, te explicaré quiénes son y por qué podrían ser una adición valiosa a tu cartera de inversiones.

Aunque no te conduzcan rápidamente a la libertad financiera, cada vez más personas siguen la estrategia de invertir en dividendos, y estas acciones son particularmente apreciadas.

¿Qué son los aristócratas del dividendo?

Los Aristócratas del Dividendo son empresas que han mantenido un historial de aumentar sus pagos de dividendos de manera constante durante un periodo prolongado, típicamente, al menos 25 años consecutivos.

Para recibir esta distinción, una empresa debe cumplir con ciertos criterios, como tener una capitalización de mercado mínima de al menos $3 mil millones y un volumen diario de operaciones de al menos $5 millones.

Estas empresas suelen ser líderes en sus respectivas industrias, con marcas bien establecidas y una posición competitiva sólida. Además, poseen una trayectoria probada de crecimiento, generación de efectivo y un compromiso continuo de devolver parte de esos beneficios a los accionistas a través de dividendos.

¿Quiénes son los aristócratas del dividendo?

Recientemente se creó el S&P 500 ESG Dividend Aristocrats, que se une al grupo de los índices Aristócratas y las 10 mayores posiciones de este índice son:

EmpresaTicker¿Desde cuándo paga dividendo?Buscar en...
Albemarle  ALB 1995    Scalable Capital
Exxon Mobil XOM  1911Freedom24
Chevron      CVX   1912  Scalable Capital
Amcor    AMCR2002Freedom24
Franklin ResourcesBEN1981  Scalable Capital
Expeditors   EXPD 1993  Scalable Capital
Aflac     AFL 1973 Scalable Capital
Illinois Tool WorksITW  1933Freedom24
Air Products APD1954  Scalable Capital
Genuine Parts GPC1948 Scalable Capital

Estas posiciones destacadas no necesariamente indican que estas empresas sean las que distribuyen la mayor cantidad de dividendos.

En la siguiente tabla mostramos los aristócratas con mayor dividendo:

AccionesRentabilidad¿Dónde comprar?
3M5.27% Freedom24
Walgreens Boots   5.25%Scalable Capital
Leggett & Platt   5.19% Scalable Capital
International Business Machines Corp Ord4.87%  Scalable Capital
Realty Income    4.46%Scalable Capital
Amcor PLC ORD    4.32%  Scalable Capital
T. Rowe Price     4.15% Freedom24
Federal Realty     3.93% Scalable Capital
AbbVie      3.89%   Freedom24
Franklin Resources 3.88% Freedom24
Aristócratas con mayor reparto de dividendo.

¿Por qué invertir en aristócratas del dividendo?


Invertir en aristócratas del dividendo ofrece varias ventajas que atraen a inversores que buscan estabilidad y generación de ingresos a largo plazo:

Historial de incremento de dividendos

Las empresas consideradas aristócratas del dividendo tienen una sólida trayectoria de aumentar sus pagos de dividendos año tras año. Esto ofrece a los inversores la perspectiva de ingresos crecientes a medida que mantienen sus inversiones a largo plazo.

Estabilidad y predicción

Estas empresas suelen ser menos volátiles en comparación con otras acciones. Su historial estable y predecible de crecimiento y generación de efectivo brinda una mayor estabilidad a la cartera de inversión.

Ingresos pasivos

Para los inversores que buscan ingresos pasivos, los aristócratas del dividendo son atractivos, ya que proporcionan flujos de efectivo regulares a través de los dividendos.

Resistencia a la volatilidad del mercado

Dado que estas empresas han demostrado ser resilientes y han mantenido su compromiso con el pago de dividendos incluso en condiciones económicas desafiantes, ofrecen una mayor resistencia a la volatilidad del mercado.

Historial de rendimiento

Históricamente, las acciones de aristócratas del dividendo han superado el rendimiento del mercado en general, lo que las hace atractivas para aquellos que buscan un rendimiento sólido a lo largo del tiempo.

¿Cómo identificar a los aristócratas del dividendo?


Los aristócratas del dividendo pueden ser identificados a través de diversas vías, siendo una de las más reconocidas la consulta del índice S&P 500 Dividend Aristocrats.

Este índice agrupa a empresas que han elevado sus dividendos anuales durante al menos 25 años consecutivos, cumpliendo con requisitos específicos de capitalización de mercado y volumen de operaciones.

Además, la investigación individual de empresas es una estrategia eficaz, ya que los aristócratas del dividendo suelen ser líderes en sus sectores, con historiales sólidos de crecimiento y generación de efectivo.

Al analizar detalladamente el historial de dividendos y considerar criterios adicionales, como la consistencia en el aumento de dividendos y otros indicadores financieros relevantes, los inversores pueden identificar de manera precisa a estas empresas que ofrecen estabilidad y generación de ingresos a largo plazo.

¿Cómo invertir en aristócratas del dividendo?

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Invertir en aristócratas del dividendo a través de acciones puede realizarse comprando acciones de empresas con sólida rentabilidad por dividendo. Sin embargo, este enfoque puede ser consumidor de tiempo y costoso debido a la necesidad de hacer una extensa búsqueda y selección de acciones, así como un seguimiento continuo y las comisiones asociadas con las transacciones.

En la actualidad, el índice S&P Dividend Aristocrats agrupa a 64 compañías que han mantenido un historial de aumentar sus dividendos de manera consistente durante al menos 25 años.

Entre las principales empresas ponderadas en este índice se encuentran Air Products & Chemicals, Expeditors Intl, Caterpillar, Lindt, PPG Industries, T Rowe Price, Atmos Energy, Federal Realty, y A.O. Smith.

Para facilitar la inversión en estos aristócratas del dividendo, los inversores pueden recurrir a bróksers online como, Freedom24, Trade Republic, MyInvestor, Scalable Capital.


¿Cómo invertir en los aristócratas del dividendo a través de ETFs?

Invertir en aristócratas del dividendo a través de ETFs es una opción fácil, eficiente y profesional. La normativa UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), implementada en Europa en 1985, permitió la regulación de la inversión en fondos y ofreció una amplia gama de productos de inversión, incluyendo los ETFs.

Aquí tienes algunos de los principales ETFs UCITS para invertir en aristócratas del dividendo:

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS

  • Reparte dividendos trimestralmente y sigue al índice S&P High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYD
  • ISIN: IE00B6YX5D40
  • Bróker recomendado: Scalable Capital

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS

  • Reparte dividendo semestralmente y sigue al índice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYW
  • ISIN: IE00B5M1WJ87
  • Bróker recomendado: Freedom24

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS

  • Reparte dividendos semestralmente y sigue al índice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats.
  • Ticker: SPYG
  • ISIN: IE00B6S2Z822
  • Bróker recomendado: Scalable Capital

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

  • Reparte dividendos semestralmente y sigue al índice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Invierte principalmente en Japón, China, Australia y Hong Kong.
  • Ticker: ZPRA
  • ISIN: IE00B9KNR336
  • Bróker recomendado: Scalable Capital

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

  • Reparte dividendos trimestralmente y sigue al índice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income. Invierte principalmente en Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza y Reino Unido.
  • Ticker: ZPRG
  • ISIN: IE00B9CQXS71
  • Bróker recomendado: Scalable Capital

Conclusión

Para finalizar, los aristócratas del dividendo representan una opción de inversión madura para aquellos buscando estabilidad y rendimientos en el mercado de renta variable.

Estas empresas, caracterizadas por aumentar su dividendo anual durante al menos 25 años consecutivos, destacan como líderes en sus sectores, respaldadas por una sólida trayectoria de crecimiento y generación de efectivo.

Su compromiso con recompensar a los accionistas a través de dividendos las convierte en atractivas para inversores interesados en ingresos pasivos y estabilidad en sus carteras.

Para los inversores, considerar la inversión en aristócratas del dividendo implica diversas opciones, desde la investigación individual de empresas hasta la compra de acciones individuales o la inversión en ETFs especializados. Sin embargo, es crucial recordar que ninguna inversión está completamente exenta de riesgos, y la diversificación emerge como un elemento clave para mitigar riesgos en una cartera de inversiones. Antes de tomar decisiones de inversión, es esencial investigar a fondo las empresas seleccionadas, comprender su funcionamiento, y alinear las estrategias con el perfil de inversión y objetivos financieros a largo plazo.

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